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理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
現(xiàn)如今，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編精心整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的`要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告。
要求：
5、中專以上學(xué)歷；
6、市場營銷、財(cái)經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；
7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；
8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力；
9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：
1、政治素質(zhì)好，立場堅(jiān)定。
2、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時(shí)期悅達(dá)精神。
3、能力突出，實(shí)績明顯。
4、廉潔自律，在群眾中有較高的'認(rèn)可度。
任職要求：
�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。
�。�2）10年以上財(cái)務(wù)管理類工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
�。�3）具有全面的財(cái)務(wù)管理理論知識，熟悉會計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。
�。�4）具有良好的語言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。
�。�5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的，條件可適當(dāng)放寬。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展公司資金的理財(cái)管理，達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);
2、調(diào)研金融市場上公司理財(cái)產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì)，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)管理等;
4、跟蹤投資標(biāo)的`的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況，及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜，確保風(fēng)險(xiǎn)可控;
5、開拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;
6、國際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。
任職要求:
1、30周歲及以下，全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或大型集團(tuán)投資理財(cái)崗經(jīng)驗(yàn);
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險(xiǎn)等相關(guān)的理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):
①負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁面交互的前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;
(基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
�、谑煜び脩粼鲩L模型,洞察用戶需求,主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的`方案,結(jié)合用戶生命周期,通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點(diǎn);
�、凵瞄L用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制,促進(jìn)用戶活躍度;;
�、軘�(shù)據(jù)驅(qū)動,復(fù)盤拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果,定位問題,提出解決方案并量化結(jié)果,形成不斷迭代的良性循環(huán);
�、菘绮块T協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營、研發(fā)、測試等),最小試錯(cuò),快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。
要求:
①全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶增長項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
③對c端理財(cái)產(chǎn)品有深刻認(rèn)知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;
④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)組建及管理銷售團(tuán)隊(duì)；
2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)中高端客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員向客戶推介公司發(fā)行的基金理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)。
任職要求：
1、有成熟的銷售團(tuán)隊(duì)資源以及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具有豐富的`高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有豐富的高度客戶資源儲備；
3、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷， 3年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)；
4、熟悉金融、私募基金，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識、投資理論知識，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；
5、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的管理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
6、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力；
7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；
8、有第三方理財(cái)、私募基金、地產(chǎn)銷售、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；
2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；
3、完成運(yùn)營經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
4、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；
5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；
6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；
7、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；
8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；
10、完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；
11、通過各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；
12、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。
13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。
14、針對公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。
15、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門指標(biāo)。
16、負(fù)責(zé)p2p平臺開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的`維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；
18、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；
19、負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；
20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
21、完成公司制定的銷售目標(biāo)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、開拓新客戶，積極主動地為客戶推薦全方位的銀行和個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品，達(dá)到并超過既定銷售目標(biāo)；
2、向客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及專業(yè)指導(dǎo)，并滿足客戶在個(gè)人理財(cái)方面的需求；
3、維護(hù)和發(fā)展與客戶保持長期合作關(guān)系，不斷開發(fā)新的經(jīng)營增長機(jī)會；
4、確保銷售行為是在銀行內(nèi)/外部法規(guī)政策的合規(guī)范圍內(nèi)執(zhí)行。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、至少擁有在中國金融市場2年的'銷售經(jīng)驗(yàn)；
3、對當(dāng)?shù)劂y行慣例和規(guī)定具有良好的理解；
4、良好的人際交往能力，尤其是良好的語言和書寫的能力
5、流利的普通話及英語；
6、工作富有激情，以結(jié)果為導(dǎo)向，能承受壓力。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8
1.制定并完善公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度、建立財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，管理公司財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理及內(nèi)部控制。
2.負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算和分析，確保公司利潤指標(biāo)的'完成。
3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略編制和執(zhí)行月度、季度、年度預(yù)算，合理調(diào)度和安排資金，并跟進(jìn)預(yù)算執(zhí)行情況。
4.出具和審核公司月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告。
5.跟蹤各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。
6.協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商、審計(jì)等相關(guān)部門的關(guān)系。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9
職位描述:
1、開拓及發(fā)展公司微小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)目;
2、接待及回復(fù)微小企業(yè)主關(guān)于貸款問題的咨詢;
3、對提出貸款申請的'微小企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評估;
4、回收貸款和控制貸款風(fēng)險(xiǎn);
5、維護(hù)客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù).
任職資格:
1、大�；蛳喈�(dāng)學(xué)歷,專業(yè)不限,金融、財(cái)經(jīng)及市場營銷類專業(yè)優(yōu)先;
2、具備一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先.
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、深入研究市場及理財(cái)客戶需求,研究、分析、掌握理財(cái)客戶心理,研究客戶痛點(diǎn),向公司提出理財(cái)產(chǎn)品建議;
2、研究跟蹤理財(cái)產(chǎn)品市場情況,分析市場現(xiàn)況,研究客戶群體特征,向公司提出關(guān)于市場發(fā)展和客戶投資理財(cái)行為的'各類分析報(bào)告。
3、配合機(jī)構(gòu)合作部與金融機(jī)構(gòu)洽談,引入理財(cái)產(chǎn)品。
4、配合市場推廣部,開展市場推廣活動、客戶聯(lián)誼活動。
任職要求:
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、心理學(xué)、營銷或管理類相關(guān)專業(yè);
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),其中有2年以上三方、信托、銀行、證劵公司、基金、私募等客戶經(jīng)理崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
3、具備良好的溝通、學(xué)習(xí)能力,認(rèn)真負(fù)責(zé),思路清晰;
4、良好的行業(yè)分析、研究能力,文字功底好。
5、擁有cfp/afp者優(yōu)先
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的.要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的書面表達(dá)能力;
7、熟練使用辦公軟件。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)國內(nèi)及香港保險(xiǎn)銷售，挖掘客戶綜合理財(cái)需求，為客戶提供包含保險(xiǎn)、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務(wù)高凈值客戶;
2、了解和掌握國內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標(biāo);
3、通過公司的`專業(yè)化培訓(xùn)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù);
4、通過對客戶的綜合理財(cái)需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
5、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行緊密的溝通和協(xié)作并管理項(xiàng)目組,根據(jù)客戶需求帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目交付;
2、對項(xiàng)目進(jìn)行綜合有效的計(jì)劃和管理,包括需求分析、擬定詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃書、項(xiàng)目進(jìn)度控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、質(zhì)量管理等;
3、對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理,包括人員管理、人員激勵(lì)和人員指導(dǎo),提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、人員狀況的評審和改進(jìn) 。
崗位要求:
1、8年以上sap實(shí)施經(jīng)驗(yàn),至少4個(gè)完整項(xiàng)目的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn);熟悉財(cái)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項(xiàng)目管理流程;
2、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創(chuàng)新意識和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強(qiáng)的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關(guān)系。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行緊密的.溝通和協(xié)作并管理項(xiàng)目組,根據(jù)客戶需求帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目交付;
2、對項(xiàng)目進(jìn)行綜合有效的計(jì)劃和管理,包括需求分析、擬定詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃書、項(xiàng)目進(jìn)度控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、質(zhì)量管理等;
3、對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理,包括人員管理、人員激勵(lì)和人員指導(dǎo),提高員工士氣,確保工作質(zhì)量和工作效率;
4、完成項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、人員狀況的評審和改進(jìn) 。
崗位要求:
1、8年以上sap實(shí)施經(jīng)驗(yàn),至少4個(gè)完整項(xiàng)目的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn);熟悉財(cái)務(wù)模塊的業(yè)務(wù)流程,熟悉項(xiàng)目管理流程;
2、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神,具備良好的人際溝通能力,具有敏銳的市場意識、創(chuàng)新意識和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和自我發(fā)展意識;
3、具備較強(qiáng)的市場開拓能力,并能與客戶維持長期良好的合作關(guān)系。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14
職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;
2、 負(fù)責(zé)公司合同管理、會計(jì)核算管理、預(yù)算管理及資金管理;
3、 及時(shí)學(xué)習(xí)并運(yùn)用稅法及新稅政策，負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃，保證公司依法合理納稅;
4、 負(fù)責(zé)督導(dǎo)分公司財(cái)務(wù)管理，使各分公司與總公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)范有序的配合與對接;
5、對下屬及客戶進(jìn)行有效溝通;
6、 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它工作。
任職要求：
1、擁有中級會計(jì)師及以上職稱;
2、執(zhí)行力強(qiáng)，有擔(dān)當(dāng)、有責(zé)任心，積極上進(jìn);
3、有本行業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)公司電商平臺全盤財(cái)務(wù)處理，以及公司全套賬務(wù)和稅務(wù)工作
2.電商各平臺成本、物流費(fèi)用、商品庫存監(jiān)管管理;分析各環(huán)節(jié)運(yùn)營成本并能提出有效的成本控制方案;
3.第三方支付工具的'資金流審核,平臺退貨、退款、轉(zhuǎn)賬、推廣費(fèi)用支出等，核對并整理入賬，每月對賬;
4.負(fù)責(zé)電商平臺銷售數(shù)據(jù)的核對、跟蹤及分析，根據(jù)各個(gè)平臺后臺數(shù)據(jù)報(bào)表，負(fù)責(zé)電商銷售平臺的利潤成本核算;以及制作每月進(jìn)銷存表;
5.審核采購單據(jù)，做好財(cái)務(wù)流程管控工作;
6.對日常財(cái)務(wù)核算與工資復(fù)核，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理。
7.完善公司內(nèi)部核算體系，及財(cái)務(wù)管理相關(guān)的規(guī)章制度和操作流程;
8.向公司管理層提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析。
9.參與公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的制定，及每月財(cái)務(wù)預(yù)算的復(fù)盤會議。
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